Por Eduardo Bayona
Público.es, 15/10/2017
La banca casi siempre gana. Y la máxima ha vuelto a
cumplirse con la operación de rescate de las cajas de ahorro, algunas de las
cuales han sido absorbidas por los bancos tradicionales mientras otras
engrosaban los nuevos grupos bancarizados, entre los que destacan, por su
magnitud, Bankia y Caixabank.
Los estados financieros de los bancos y de las cajas de
ahorro que, respectivamente, publican la Asociación Española de la Banca (AEB)
y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) revelan cómo en los cinco
primeros años del proceso de concentración de las segundas, entre junio de 2012
y el mismo mes de este año, estas han perdido casi 100.000 millones de euros en
depósitos de clientes mientras los bancos ganaban más de 13.000.
Concretamente, el dinero que los clientes y empresas
mantenían ingresado en las cuentas de los bancos españoles pasó de 662.531
millones de euros en junio 2012 a 675.356 en el mismo mes de este año, lo que
supone un aumento de 12.825.
A esa cifra se le suman los 775,8 millones de euros que
fueron a parar a las sucursales de bancos extranjeros que operan en España,
cuyo mercado se ha duplicado con creces en un lustro al pasar de 497,2
depósitos junio de 2012 a los 1.273 de hace unos meses.
Así, el avance de todo el sector bancario se sitúa en 13.601
millones de euros.
Poco más de medio
billón
En ese mismo periodo, las cajas de ahorro vieron cómo el
volumen de depósitos caía de 635.020 millones a 536.069, con una reducción de
casi una sexta parte.
No obstante, esa evolución, que sitúa a la banca tradicional
como clara dominadora del mercado bancario frente a las cajas, con las que se
disputaba esa posición, tiene matices; algunos de ellos destacables.
Por una parte, durante el proceso de concentración,
bancarización y liquidación de las antiguas cajas, varias de estas han sido
absorbidas por los bancos tradicionales, como ocurrió con Unnim y Catalunya
Bank, que sumaban depósitos por valor de 59.541 millones antes de pasar a
formar parte del BBVA. Otras, como la CAM y el negocio de BMN en Aragón y
Catalunya, habían sido adquiridas por Banc Sabadell a finales de 2011, medio
año antes del rescate.
El ascenso de La
Caixa
Y, por otro lado, la evolución del negocio de las cajas no
ha sido uniforme, sino todo lo contrario. Especialmente, entre las entidades de
mayor potencia.
El cruce de tendencias inversas más destacado se ha dado
entre Bankia, que al acabar la primavera de 2012 lideraba el sector con 133.207
millones en depósitos y que en cinco años ha perdido casi un 23% de ese negocio
para caer a 103.037, y Caixabank, que los incrementó en un 63% en ese mismo
periodo para pasar de 124.751 a 203.496.
Ese volumen sitúa a al bancarizada caja catalana en los
primeros puestos del escalafón financiero del país, a menos de 2.000 millones
del Santander (205.097) y con una ventaja de más de 5.000 sobre el BBVA, que
gestiona depósitos por valor de 198.256.
La evolución tampoco ha sido positiva para los dos grupos de
cajas que más suenan cada vez que se desata la rumorología de las fusiones.
Liberbank ha visto descender sus depósitos en casi 8.000 millones (de 37.963 a
30.024) en esos cinco años mientras la absorción de Caja 3 (14.935) por
Ibercaja (25.891) arrojaba un saldo negativo de 6.570 al mantener un volumen de
depósitos de 34.256.
Crédito: menos
volumen, más pastel
La banca tradicional también ha ganado terreno (cuatro
puntos y medio, del 41,8 al 46,3%) a las antiguas cajas de ahorro en el sector
del crédito, una de las patas del negocio que tradicionalmente han resultado
más rentables para las entidades financieras, aunque eso también ha cambiado
por varios motivos.
Por una parte, la contracción de la economía como consecuencia
de la crisis ha reducido la demanda de crédito al mismo tiempo que los bancos
endurecían las condiciones para conceder financiación. Y, por otra, la política
monetaria expansiva del Banco Central Europeo ha tirado a la baja de los
intereses.
Esos factores han hecho que los bancos modifiquen el
negocio, que lleva años centrándose en el cobro de comisiones a los clientes
por el manejo de su dinero. En 2015, las comisiones supusieron una tercera
parte de los ingresos comerciales del sector financiero español: casi 20.000
millones de 60.000.
Más créditos que
riqueza
En los cinco años transcurridos desde el inicio del rescate,
el mercado crediticio se ha reducido en un 27,2% al caer de 1,61 a 1,17
billones de euros entre los meses de junio de 2012 y 2017. Ese volumen de
préstamos vivos, aunque menguante, sigue teniendo un valor superior al Producto
Interior Bruto (PIB), que cerró 2016 con un registro de 1,11 billones. El valor
de los créditos supera a la riqueza del país.
En esos cinco años, los bancos han reducido de 867.230
millones de euros a 684.447 el volumen de los créditos pendientes de cobro
concedidos a sus clientes.
Esa notable reducción, del 21,1%, ha sido mucho más acusada
entre las antiguas cajas de ahorro, en las que se sitúa cerca de los 35 puntos
al caer de 749.693 a 492.542 millones.
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