Por Eva Díaz
El Economista.es,
21/04/2018
La financiación, principal actividad de la banca, pierde
peso en el sector financiero. El crédito ya supone menos de la mitad del
negocio de las entidades españolas por primera vez. La banca cerró el año 2017
con unos activos totales de 2,551 billones de euros, mientras que su volumen de
crédito se redujo a 1,273 billones de euros, el 49,9% del total y por primera
vez por debajo del 50%, según los últimos datos del Banco de España. La
Asociación Española de Banca (AEB), que aúna a las grandes entidades
financieras a excepción de los bancos que antes eran cajas, ya alertó en su
último informe anual de 2017 presentado hace dos semanas, que el crédito a la
clientela en las entidades que representa había caído un 2,5% en el último año,
situándose el volumen de crédito en 709.000 millones de euros, "el menor
de los últimos años, tanto en importe como en peso en la estructura del activo,
y por debajo por primera vez de la mitad".
En contraste con la evolución del stock, el volumen de las
nuevas operaciones de crédito otorgadas se incrementó de manera significativa
en el último año. Por primera vez, y desde el estadillo de la crisis, la banca
trata de elevar su volumen de negocio enganchándose de nuevo a las hipotecas,
con ofertas cada vez más competitivas. Sin embargo, los primeros augurios del
año no fueron buenos y las previsiones de los analistas pronosticaron que el
crédito volvería a caer en 2018 por décimo año consecutivo. Este pronóstico
está en consonancia con el de la Asociación Hipotecaria de España (AHE), que
señala que durante este año se seguirá la senda de consolidación del mercado
hipotecario, aunque "de forma moderada".
Amortizaciones
Es decir, los niveles de contratación de crédito hipotecario
seguirán creciendo, si bien su volumen estimado no será suficiente para conseguir
el equilibrio de crédito gestionado y "muy posiblemente", augura la
asociación, se continuará perdiendo saldo crediticio, aunque en porcentajes
menores que en 2017.
La respuesta está en que, a pesar de que aumenten las nuevas
concesiones de crédito -no solo para la adquisición de vivienda, sino también
para consumo y para empresas-, estas nuevas inversiones no llegan a compensar
la caída de la cartera viva procedente de las amortizaciones y cancelaciones.
Tanto familias como empresas han aprovechado la crisis económica para
desendeudarse. No obstante, la banca mantiene la confianza en que para finales
de este año las nuevas contrataciones superen las amortizaciones y las
cancelaciones.
Durante los últimos cuatro años, y en consonancia con los
primeros atisbos de la recuperación económica, la banca española hizo una
fuerte apuesta por reactivar el crédito al consumo, por otro lado, con una
mayor rentabilidad que el de la vivienda. Esta estrategia tuvo su mejor
resultado el año pasado cuando, por primera vez, el nuevo crédito concedido
para consumo superó al hipotecario.
El sector financiero concedió 42.412 millones de euros de
préstamos para consumo en 2017, lo que supuso un 18,7% más que un año antes,
frente a los 36.505 millones de euros para la compra de viviendas, un 8,7% más
que en el ejercicio anterior, según el Banco de España. Esta tendencia de pedir
financiación para la compra de caprichos viene, en parte, muy potenciada por la
concesión de financiación a través de las tarjetas de crédito, pero también
gracias a las facilidades que ofrece la tecnología de obtener un préstamo de
manera rápida y sin acudir a la oficina.
Guerra por el consumo
Si hace tres años la guerra bancaria por captar clientes y
mejorar la rentabilidad a través de los préstamos personales se evidenciaba
porque el sector comenzó a bajar los tipos hasta el 6%, hoy esa barrera está
superada y continúa a la baja. Precisamente, el Banco Santander anunció este
viernes una rebaja del tipo de interés de su Préstamo Coche hasta el 5,5% y una
bonificación de 300 euros en gasolina. Además, secunda la estrategia a través
de su nueva entidad, el Popular, donde los tipos para la adquisición de un
vehículo se rebajan a partir de la semana que viene al 4,9%. No obstante, la
bajada de ambos tipos está condicionada a una mayor vinculación del cliente al
que se le exige mantener la nómina domiciliada en las respectivas entidades.
La apuesta por los préstamos personales ha tenido un claro
reflejo en el importe de los saldos vivos. El sector financiero cerró el
ejercicio pasado con un volumen de crédito al consumo de 175.431 millones de
euros, un 5,03% más que un año antes. Éste es el punto más alto del stock de
crédito en este segmento desde la crisis financiera de 2012. No obstante, la
cifra aún está casi un 30% por debajo a la de la época precrisis, cuando el volumen
de préstamos personales en el sector financiero español llegó a alcanzar casi
los 225.000 millones de euros.
La financiación a las empresas es el gran talón de Aquiles
de la banca y cuyo batacazo se evidencia porque a cierre de 2017 el volumen de
crédito era de 519.941 millones de euros, casi la mitad del que había en 2008.
A su lado, la línea de caída del crédito hipotecario se dibuja más leve, a
pesar de que el descenso desde la crisis hasta cierre del ejercicio pasado es
del 34,5%. Es decir, el stock de crédito a la vivienda se vio reducido a
483.169 millones de euros en 2017, frente a los 649.714 millones de nueve años
antes.
La patronal de la banca reconoce que en los últimos meses se
está viviendo una recuperación del sector inmobiliario con patrones muy
positivos. Sin embargo, a día de hoy, descarta una nueva burbuja, porque el
ritmo de construcción de vivienda aún es siete veces menor al de hace una
década.
Se relajan los
criterios para conceder préstamos
La banca española relajó los criterios de aprobación de
créditos a la vivienda y al consumo el año pasado. El sector se vio empujado
por la mejora del mercado inmobiliario, la alta competencia entre entidades y
la mayor solvencia por parte de los prestatarios, según reflejó la última
encuesta de préstamos bancarios publicada por el Banco de España. Sin embargo,
las condiciones fueron las mismas en el acceso a la financiación para grandes
empresas y pymes. En lo que respecta a la cuantía de los créditos solicitados,
la banca coincide en que fueron menores en los últimos meses de 2017, es decir,
se pidieron préstamos por un importe más pequeño. La demanda de hipotecas se
vio mejorada por la buena evolución del sector inmobiliario, un aumento de la
confianza de los consumidores, los bajos tipos de interés y el aumento de las
operaciones de reestructuración de deuda.
Disponible en:
No hay comentarios:
Publicar un comentario